Les projets et les tâches sont utiles pour suivre des pistes, des opportunités, des projets ou des feuilles de temps.
Suivez également combien vos projets peuvent rapporter à votre entreprise, ainsi que leur profit ou leur coût.

Créer des projets, des pistes ou des opportunités

Utilisez le projet Dolibarr selon vos besoins. Suivez Leads , Opportunités , Projets internes, clients ou fournisseurs .

  Ajoutez les champs prédéfinis   de votre choix pour rendre les données gérées plus more complètes et aussi précises que vous le souhaitez.

Définir qui peut afficher ou modifier le projet

Rendez public le projet ou sélectionnez les employés et / ou partenaires qui participeront. Les utilisateurs autorisés pourront saisir le temps passé si vous décidez d'utiliser la fonction de feuille de temps .

Créer des tâches

Si vous devez suivre des tâches dédiées, créez-les dans vos projets  .   Vous pouvez définir des propriétés sur vos tâches comme charge de travail planifiée , affecter des utilisateurs spécifiques ou aucun t.

Vous pouvez également créer des sous-tâches et have a une hiérarchie de tâches.

Enregistrer le temps consacré aux projets / tâches

Si vous décidez d'utiliser des projets Dolibarr pour suivre le temps passé, laissez chaque utilisateur déclarer son temps sur quotidiennement avec une interface dédiée, ou sur une base a0e7843947c06a06f

Saisissez la progression estimée de vos tâches / projet au cours de la même étape que lors de la saisie de votre temps passé.

Si le taux horaire a  est défini dans votre carte d'utilisateur, alors , un coût de tâche pour le temps passé sera également calculé automatiquement et signalé.

Plus d'informations disponibles sur la fonction de feuille de temps .

Suivez votre projet ou vos tâches

Suivez vos projets:  

Si vous utilisez les opportunités,   obtenez instantanément le chiffre d'affaires potentiel de vos prospects, weighted  avec la probabilité , pour obtenir votre chiffre d'affaires futur.

Si vous décidez d'utiliser des tâches,   suivez leur progression et comparez avec ce que vous aviez prévu . Affichez la planification à l'aide de la vue  Gantt .

Aperçu du projet

Les projets offrent un onglet de présentation affichant de nombreuses informations sur les projets et les éléments liés dans Dolibarr tels que les propositions, les factures, les commandes ...

Toutes ces données vous permettent de déterminer les gains et les pertes résultant du projet.